貿易硝煙彌漫不散、全球局勢動蕩起伏的2019年已然遠去。這一年,美股IPO市場再續2018年的火爆,迎來了211只新股(納斯達克和紐交所),超越港股(166只新股)拿下全球IPO數量冠軍。
統計顯示,2019年,美股IPO市場211家新上市公司中,有33家來自中國。
在發行地點上,有4家公司選擇在紐約證券交易所上市,分別是尚承國際、網易有道、跟誰學和金融壹賬通;其余29家公司均選擇在納斯達克交易所上市。
在發行方式上,除了中指控股(CIH)選擇直接公開發行股票(DPO),其余32家公司均選擇了首次公開發行(IPO)。(注:因為DPO模式無需投行參與承銷,而是由公司直接在公開市場發行,價格完全由市場決定,發行人未透露發行價、股份數和募資額。)
從上市時間點來看,2019年下半年的IPO數量與上半年持平,更多企業選擇在第二季度和第四季度扎堆上市。
中概股IPO行業分布情況
從行業分布來看,2019年非日常生活消費品行業、信息技術行業和通訊服務行業和金融這四個行業最盛產IPO公司,2019年內這四大行業分別誕生了7家、7家、6家、5家中國上市公司。
從細分領域來看,媒體與娛樂、軟件與服務、金融和消費者服務等行業的公司最熱衷于赴美上市。
募資表現
2019年美國有 211 家新公司上市,共募資 623.3 億美元。
從IPO企業數量來看,2019年赴美上市的中國企業略少于去年;2018年,共有35家中國內地企業通過IPO登陸美國資本市場。
從募資金額來看,2019年美股市場對新股的反應也不如去年“熱烈”。2019年,除中指控股外,31家中國內地企業在美股市場共融資近33.9億美元,不及2018年融資總額(85.8億美元)的一半。
從募資分布情況來看,2019年有4家企業的融資額超過2億美元;5家融資額在1億美元至2億美元之間;6家融資額在5千萬美元至1億美元之間;10家融資額在在1千萬美元至5千萬美元之間;另有6家融資額低于1千萬美元。
美國OTC市場
美國OTC市場被譽為中小企業的搖籃,也被稱之為進入主板的踏板,每一年都有很多企業從這里轉板到納斯達克或紐交所。
統計顯示,2019年全年,共有29家OTC企業轉入納斯達克和紐交所,數量比去年的58家減少了29家,下降50%,這主要受美國政府停擺影響、全球經濟放緩等不確定等因素的影響。
從時間節點分布來看,1月份從OTC市場轉出的企業最少,為0家,其次是11月份,只有1家。全年中,10月和4月最為活躍,分別有6家和4家企業從OTC市場轉出,5月和12月并列第3,各有3家。
美國OTC市場共分為3層:OTCQX、OTCQB、QTCPink,本年度轉出企業主要集中在前兩個板塊,OTCQX 有18家,OTCQB 11家,兩個板塊數量上相差不大。
29家轉出公司中,NASDAQ(納斯達克交易所)依然是主戰場,占25家,美國證券交易所(NYSE MKT)3家,而NYSE(美國紐約證券交易所)只有1家,即Superior Energy Services, Inc,是一家專業化油田服務和設備的供應商,于1989年成立,主要從事世界范圍內的石油和天然氣的開發和生產。
從行業上來看,醫療、金融依然是主旋律,統計數據顯示,29家轉板公司中,生物/醫療和制藥有14家,占全年轉板總數的48.28%。醫療研發的生物醫藥公司風險較大,融資渠道有限,資本市場是重要途徑。
市值方面,截至2020年2月10日,市值在1億美元以下,有11家;1-3億美元,有9家;3-5億美元,有4家;5億美元以上,有5家。
個股市值排在首位的是Avita Medical Ltd (NASDAQ:RCEL),為9.63億美元。Avita Medical Ltd 是一家再生醫學公司,解決燒傷、外傷、慢性傷口以及皮膚病學和美學指征中未滿足的醫療需求。
排名第二的 Freedom Holding Corp (NASDAQ:FRHC)市值與第一名差不多持平,為9.44億美元。第三名Relmada Therapeutics, Inc (NASDAQ:RLMD),市值為6.24億美元。
Maverix Metals Inc (NYSE MKT:MMX)、Carter Bank & Trust (NASDAQ:CARE)排在第四、第五位,市值分別為:5.88億美元和5.25億。
條條大門通羅馬,通過以上數據也可以看到,企業先通過美國OTC市場開啟國際資本證券化,之后,再利用資本市場特有優勢開展一系列的并購交易,拓展市場,提升競爭優勢,這樣的方式可幫助企業快速發展。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國股票代碼WFHG)專注于輔導企業上市,為企業定制專業上市輔導以及上市后的市值管理和資產并購等方案,集團由眾多資本運作專家組成,創始團隊有20多年的輔導上市、并購重組、資本運作經驗。提供上市的整套服務(上市、轉板、投融資、資源整合、并購重組)。
可快速幫企業把無形資產知識產權變成有價值資產,把股權大幅提高並成為企業實繳資產,協助企業產業升級,漸進式上市輔導,幫助企業快速融資整合并購,做大做強快速上市!