2022年10月20日，位于智利的領先超級水果出口商 Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda（“Prize”或“公司”）與特殊目的收購公司 Rose Hill Acquisition Corporation（納斯達克股票代碼：ROSE）今天宣布，他們已達成一項 最終的業務合并協議，預計將使 Prize 成為一家美國上市公司，初始企業價值約為 4.25 億美元。

擬議交易預計將于 2023 年第一季度完成，但須滿足慣例成交條件。作為業務合并的結果，Prize 和 Rose Hill 的股東將用他們的股份換取新合并公司的股份，該公司預計將在納斯達克全球市場（“納斯達克”）公開上市。合并后的公司將成為第一家直接在美國證券交易所直接上市的智利企業，這標志著海外投資者進入快速增長、盈利的拉丁美洲企業的新一波機會的開始。收盤后，合并后的公司預計其普通股和認股權證將分別在納斯達克交易，股票代碼為“PRZE”和“PRZE WS”。

此外，Rose Hill 已與 Yorkville Advisors 簽訂了一份價值 1.5 億美元的最終備用股權購買協議（“SEPA”），作為合并后公司未來機會擴張的額外股權融資來源。

總部位于智利的 Prize 是南半球領先的拉丁美洲漿果和櫻桃生產商和分銷商，計劃在國際上進行全年生產擴張。與 Rose Hill 的業務合并以及由此產生的公開上市預計將導致 Prize 在國際超級水果種植和加工領域的增長，特別是專注于秘魯足跡的擴張。

“在過去的 16 年里， Prize 發展成為一家全球性公司，為 30 多個國家/地區的數千萬人提供優質、營養豐富的水果，以養活世界。實現這一目標的下一階段始于擴大超級水果的全球范圍。

”Prize的創始人兼首席執行官Alejandro García-Huidobro說，他繼續道：“Rose Hill 的團隊分享了我們的愿景，即利用創新技術和生產系統創建一個全球超級水果平臺，以改善我們在整個價值鏈中的運營，并提高我們領域的生產力和對氣候變化的適應力?！?/span>

“Rose Hill 著手釋放拉丁美洲的潛力，利用地球上最國際化的市場、美國市場的工具來培養世界級公司，反過來，為美國和國際投資者提供管理良好、盈利、快速的渠道 在價值在當地似乎是一個轉瞬即逝的命題的時候發展拉丁美洲業務。在與數十家公司交談后，我們相信我們在 Prize 中發現了一家在我們目標交叉點上的杰出企業，我們分享了 Prize 團隊在建設中的興奮 這家公司成為國際知名的超級水果平臺，”Rose Hill 的聯合創始人兼聯合首席財務官 Albert Hill 說道。

企業合并對 Prize 的估值初始企業價值約為 4.25 億美元。就業務合并而言，Rose Hill 將尋求私募股權投資 (PIPE) 發行，如果獲得該發行，預計將在完成后為 Prize 帶來 6500 萬美元的總現金收益，包括Rose Hill信托賬戶中持有的現金。Prize將利用業務合并的收益投資于其不斷發展的戰略，包括通過合作伙伴關系、有機增長和收購在新地區擴張。

業務合并完成后，根據贖回總額和 PIPE 收益，現有獎項股東預計將擁有合并后公司約 80% 的股份，SPAC發起人 Rose Hill Sponsor LLC 預計將擁有 1.7% 的股份，其余股份預計將由 PIPE 投資者（如果有）和 Rose Hill 的非贖回公眾股東擁有。

Rose Hill 的某些管理人員將加入合并后的公司，參與其擴張戰略，以支持業務合并背后的長期承諾，以實現公司的長期價值：Axtel 前首席財務官兼 Grupo Alfa 戰略主管、Rose Hill 現任聯席首席執行官 Felipe Canales 將作為獨立董事加入董事會；Ameris Capital 合伙人兼首席執行官、Copeval 現任董事會成員 Pablo Armas 將作為獨立董事加入董事會，Rose Hill 聯合創始人兼聯合首席財務官 Albert Hill 將作為非獨立董事加入董事會；Rose Hill 的聯合創始人兼聯合首席財務官 Juan Jose Rosas 將加入公司擔任首席戰略官。合并后公司的董事會預計將由至少 50% 的獨立董事組成。擬議交易已獲得 Rose Hill 董事會和 Prize 管理人的批準，雙方預計將于 2023 年第一季度完成交易。

BTG Pactual 擔任 Rose Hill 和 Prize 的配售代理和資本市場顧問。Greenberg Traurig, LLP 是 Rose Hill 的美國法律顧問，Paul Hastings LLP 是 Prize 的美國法律顧問。Cohen Capital Markets 是 Rose Hill 的資本市場顧問。

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